Ihre Vorteile

Transparenz

Sie behalten den völligen Überblick über Ihr Anlagedepot, das wir mit Ihnen bei der jeweiligen Depotbank eröffnen.

Bei uns brauchen Sie nicht auf den Ertragsausweis zu warten, um sich einen Überblick über Ihren Vermögensstatus zu verschaffen. Sie erhalten sämtliche Belege im Original per Post zugesandt.

Ausserdem haben wir dafür gesorgt, dass Sie sich dank eines speziellen Internetzugangs jederzeit über die Zusammensetzung Ihres Vermögens und dessen Entwicklung informieren können.

Ergänzend erhalten Sie selbstverständlich, jeweils halbjährlich, eine professionelle und neutrale Aufstellung über die Wertentwicklung Ihres Vermögens.

Wir verwalten ausschliesslich korrekt versteuerte Vermögenswerte.

Individualität

Wir hören unseren Mandanten zu, sind jederzeit ansprechbar und geben Auskunft über unsere Arbeit.

Jeder unserer Mandanten verfolgt persönliche Anlageziele und hat eine individuelle Risikotoleranz. Dem tragen wir unter anderem Rechnung, indem wir unsere Portfolios in unterschiedliche Risikoklassen einteilen.

Ihre Wünsche und Vorstellungen werden gemeinsam mit uns in einem ausführlichen Beratungsgespräch erörtert und danach von uns umgesetzt. Hierdurch profitieren Sie von einer speziellen und auf Ihre Bedürfnisse ausgerichteten Depotstruktur.

Die Anlagerichtlinien können jederzeit an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Unsere Vertragsbeziehung unterliegt keinerlei Fristen und ist jederzeit kündbar.

Effizienz

Sie profitieren von Sonderkonditionen, die wir als Finanzintermediär durch die Anbindung an die jeweilige Depotbank speziell für Sie anbieten können.

Wir legen grossen Wert darauf, völlig unabhängig zu arbeiten.

Mögliche bestands-, platzierungs-, oder transaktionsabhängige Rückvergütungen leiten wir vollumfänglich an unsere Mandanten weiter.

Wir erhalten durch die Zusammenarbeit mit unseren depotführenden Banken Zugriff auf eine effiziente Handelsplattform zur Umsetzung unserer Handelsstrategie.